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金十数据:原油行情诡异 究竟为何?

2020-01-31 21:41   编辑:admin   人气: 次   评论(

  周三(5月25日)美市盘中,美元指数小幅下滑,但依然交投于近两个月高位附近。有投行指出,随着美联储6月升息预期“死灰复燃”,美元还有巨大的上行空 间。尽显美元王者风范,原油市场原本期望能够在EIA原油库存报告的推动下拿下50美元/桶关口,但原油库存数据公布之后获利盘涌现,导致油价一度“自由 落体式下滑”。

  金融数据公司Markit周三公布的一份行业报告显示,美国5月服务业采购经理人指数(PMI)低于4月终值,此次数据打击了美国经济将在第二季度反弹的希望。

  数据显示,美国5月Markit服务业采购经理人指数(PMI)初值为51.2,4月终值为52.8。

  Markit首席经济学家威廉姆森点评称,此次数据打击了美国经济将在第二季度反弹的希望;5月服务业增速录得自2009年来的较低水平,且制造业也处于下行趋势;数据暗示美国第二季度GDP增速年率或仅为0.7%。

  不过,继早前的靓丽经济数据之后,隔夜美国商务部公布的数据显示,美国4月新屋销售急升至逾八年来高位,房价触及纪录高位,进一步表明第二季开局经济增长加速。

  随着美联储释放半年以来最强的升息信号之后,美联储的升息概率“直线”上升。根据CME Group的FedWatch程序,美国联邦基金利率期货走势暗示,交易商预计美联储6月加息的机率为34%,周一时为30%。

  日内美市盘中,美元指数有所下滑至95.37,不过依然位于近两个月高位附近交投。美联储升息预期的持续升温,有投行指出,美元还有巨大的上行空间。

  德意志银行说道:“相比整体贸易加权美元指数被高估15,经通胀调整的实际OITP接近其15年均值。这表明,美国的新兴市场、而非发达市场的贸易伙伴国 在汇率调整进程方面显著滞后了。在过去三轮美元上涨周期中,OITP美元指数超出公允价值10%以上,这表明美元仍有大量上行空间。”

  法巴巴黎银行指出,美元利率预期的改变对全球金融市场的影响相对较小,美元兑低利率货币温和回升,标普(S&P)保持稳定,油价窄幅振荡。美元对加息预期增加的有限反应使美元/人民币缓慢走高,而不是使美元/人民币飙升。

  据报道,NYMEX最活跃7月WTI原油期货合约北京时间5月25日22:30一分钟内买卖盘面瞬间成交16039手,总价值逾8亿美元合约导致油价宽幅波动。

  EIA公布,截至5月20日当周,美国原油库存减少422.6万桶,至5.3707亿桶,市场预估为减少245万桶。美国原油交割地库欣库存减少64.9万桶。

  周三早间,API公布的数据显示美国上周原油库存减少510万桶,也高于市场预期的减少250万桶。

  不过,美国上周汽油库存增加204.3万桶,市场预估为减少110万桶,美国汽油期货价格日内下挫近1.5%至1.63美元/桶。

  Powerhouse副总裁David Thompson指出:“汽油库存目前是库存报告的薄弱环节,近期油价涨势恐遭受一定阻滞。”

  他补充道,如果汽油期货价格跌破1.60美元支撑位,形势恐将进一步恶化,“空头信心重燃将增加油价卖盘压力”。

  加拿大野火以及尼日利亚产油区的动乱等全球一系列供应中断事件扶助本月全球原油供应量减少近400万桶/日。

  “我们无疑正在自2014年中期以来的供应过剩局面中走出来。供应过剩可能仍会持续6个月左右的时间,但之后我们将达到基本平衡,”瑞典北欧斯安银行(SEB)大宗商品策略师主管Bjarne Schieldrop表示。

  “尽管股票下滑,尤其是新兴市场,但油价仍然上涨,所以其肯定受原油基本面推动,而非股市和货币,”他称。

  法国的罢工导致该国八个炼油厂中的多数炼油厂的生产瘫痪,不过到目前为止其对油价几乎未产生任何影响,而是帮助提升了柴油和汽油的炼油利润率。

  OptionsXpress分析师Ben Le Brun表示,库存下降部分是因为加拿大山火导致进口量减少。不过一些原油开采商周二恢复了加拿大能源核心区域的作业。

  “技术面看,市场正在继续推动美国原油升至50美元上方,我们将看看会升到什么水平,”Le Brun说。

  其还指出,“我认为上限不会比这一水平高太多,全球仍然有充足的石油供应,尽管供给脱离了峰值。”

  Tyche Capital Advisors原油交易商Tariq Zahir称:“虽然我们认为油价反弹可能会突破50美元心理关口,但我们同时相信此轮反弹已经将近期的突然事件计价在内,包括加拿大野火事件的潜在影响。”

  美国能源部昨日确认美国原油库存大幅减少422.6万桶,库欣地区原油库存四周以来录得首次下滑,油价对此的反应却是凌乱无章,最高涨至49.62美元/ 桶,最低至48.65美元/桶;需注意的是,因季节性因素影响,美原油库存通常在5月下跌;去年5月美原油库存出现全年最大的跌幅。行情macd指标方面 也相应出现了修复类指标红色能量柱大幅缩小,rsi随机指标盘横于零轨附近更加表现出行情的不稳定因素,5月为原油类季节回调的时间需重点关注支撑位的破 位,下行需重点关注点位49.40 49.20美元关口位置 ;大连汽油关注2400 和 2380位置,上行关注 50美元关口点位,今日建议谨慎看多

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